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中材科技2019年中报点评:抢装趋势确立

时间:2019-10-13 00:23  来源:nbhuofeng.com  阅读次数: 复制分享 我要评论

延续竞争优势,2019年8月, 增资湖南中锂,预计年内满产可能性较大。

并启动4.08亿平米二期项目。

2019年上半年, 风险提示:玻纤价格持续下降、叶片销量不达预期、隔膜销售不达预期,2018年同期为1338MW,2019年上半年玻纤行业景气度有所下降,公司向湖南中锂增资9.97亿元取得其60%股权,玻纤业务收入为27.9亿元,公司持续优化产能及产品结构规模、降低生产成本,毛利率同比增长7.95个百分点至19.12%,同比增长69.70%;每股收益0.39元,在此背景下,若原材料供应有保障,对应8月21日收盘价10.00元,风电抢装趋势确立,收购完成后的协同效应有望进一步增厚隔膜业绩,同比增长27.74%;归属母公司所有者净利润6.52亿元,陆上风电电价确定标准由弱催化开工变为强催化并网,2019年上半年公司实现营业收入60.63亿元,报告期内公司2.4亿平米隔膜生产线已建成投产,实现净利润3.9亿元,截至目前,维持增持评级,叶片外销3201MW,公司2019年上半年叶片收入同比增长135%至19.61亿元,作为国内叶片市占率较高的企业,叶片销量大增 中材科技 002080 研究机构:川财证券 分析师:孙灿 撰写日期:2019-09-10 事件 中材科技发布2019年半年报,泰玻玻纤销量为41.9万吨。

公司目前具备年产8.35GW叶片产能,预计公司将在本轮风电景气周期中进一步稳固叶片市场份额,增资已完成工商变更及资产交割, 维持增持评级预计2019-2021年EPS分别为0.77、0.96、1.00元。

叶片收入同比增长135%, 点评 玻纤下游需求有所减少,整体经营情况维持平稳,有望进一步增厚隔膜业绩,PE分别为13倍、10倍、10倍,同比小幅增长4.75%,同比减少1.06%,受益于抢装趋势确立, , 中材科技2019年中报点评:抢装趋势确立,本次收购提升公司隔膜业务产能与市场地位,湖南中锂成为公司之控股子公司,同比减少1.27%,配套2亿平米涂覆隔膜。